2026 年光伏组件行业市场预测与深度研判 (27).pptxVIP

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01行业现状概述

2025年装机情况040301022026年中国光伏装机或面临调整，高盛预测新增装机235GW，同比下降17%，主要因下游运营商投资逻辑改变，收益波动使需求更具价格弹性。国内装机增长态势目前虽无明确季度分布信息，但考虑政策及市场因素，4月前因出口退税取消或有抢装，其他季度受投资收益和需求弹性影响装机节奏或有不同。季度分布特点集中式与分布式协同发展，集中式重回主力，风光储氢一体化成主流；分布式在工商业、户用、园区持续渗透，2026年分布式占比有望进一步提升。细分市场装机走势不同区域装机情况受资源、政策和经济发展影响，经济发达且政策支持地区分布式光伏发展快，资源丰富地区集中式光伏装机规模较大。区域间差异情况

2025年制造端情况12025上半年硅料、硅片、电池产能利用率偏低，2026年行业“反内卷”，龙头减产，随着市场调整，各环节产量有望根据需求合理调整，产能利用率或提升。产业链各环节产量变化2产量增速放缓使市场供需关系改变，利于价格修复。此前产业链价格受政策和市场影响波动大，后续价格有望在供需平衡下趋于合理区间。产量增速放缓下的价格修复3终端需求结构调整，光储融合、分布式占比提升，对光伏组件需求有支撑。不同应用场景对组件性能要求不同，推动产业技术升级和产品结构优化。终端需求和结构调整的支撑作用4行业通过减产等“反内卷”措施，有望改善供需关系。2026年全球需求稳健，随着市场对低效产能的淘汰，供需有望逐步修复达到新平衡。行业供需关系的改善表现

2025年出口情况出口结构的优化方向出口结构向新兴市场倾斜，中东、印度、东南亚等需求增长快。同时提升高附加值、高技术含量产品出口比例，增强在国际市场的竞争力。新兴市场的崛起情况中东、印度、东南亚等新兴市场成为光伏增长主力，2026年中东新增或超50GW，印度新增约27.5GW，市场潜力大，需求旺盛。中国在全球产业链中的地位中国是全球光伏产业引领者，硅料、硅片、电池、组件全球市占率超70%，形成全链条自主可控，但面临国际贸易壁垒等挑战。出口结构优化的影响因素新兴市场需求增长、技术进步使产品竞争力提升、国际贸易政策等因素影响出口结构优化，同时取消出口退税也促使企业调整出口策略。

政策影响回顾相关政策的落地情况政策对行业的短期影响政策引发的市场变化政策对企业决策的影响2026年1月8日市场监管总局约谈企业规范定价，4月1日起取消光伏产品出口退税，政策逐步落地，引导市场回归供需基本面。取消出口退税使头部企业短期成本上升，抢出口窗口或使短期价格坚挺但透支需求；规范定价打破企业提价计划，市场价格受供需主导。近期光伏政策调整引发市场显著变化，取消出口退税使企业面临成本压力，出口“抢运潮”将现，行业利润压缩，中小产能或加速退出，龙头优势扩大。政策促使企业重新规划决策，短期内或加速出口，长期看需加大技术创新投入，布局海外产能，还会推动企业参与产业融合提升附加值。

行业发展阶段总结阶段性调整的特征为高质量发展的奠基作用行业自律的初步形成市场格局的初步变化当前光伏行业阶段性调整特征明显，政策强监管，产能调控加强，价格监测严格，同时行业开启“反内卷”，推动落后产能退出，优化产业结构。政策调整为光伏行业高质量发展奠基，加强产能调控实现动态平衡，打击违法违规遏制低价竞争，还能强化创新驱动、完善标准体系，促进行业健康发展。行业自律已初步形成，企业不再低价抢单，降负荷以销定产，改善了供需关系使价格复苏，出口价格止跌，一定程度遏制了内卷外化。市场格局已现初步变化，多晶硅反垄断约谈打破垄断风险，出口退税取消使中小产能加速退出，龙头企业优势扩大，行业集中度或进一步提升。

02市场格局分析

全球市场情计2026年光伏新增装机规模受政策和市场双重影响，虽增速可能放缓，但在新兴市场带动下仍有增长空间，具体规模需综合多因素考量。新增装机规模预测增速放缓主要因成熟市场接近饱和，面临补贴退坡、土地资源限制等问题，同时行业产能阶段性过剩，价格战影响企业投资积极性。增速放缓原因剖析成熟市场面临补贴退坡、土地资源紧张、电网消纳瓶颈等问题，还需应对日益严格的环保和审批要求，这些都制约了市场进一步扩张。成熟市场面临的问题新兴市场增长动力强劲，能源需求增长、政策支持、光伏成本下降是主要因素，且部分地区光照资源丰富，为光伏发展提供了良好条件。新兴市场的增长动力

中国市场情况12026年中国光伏新增装机量有望保持增长，分布式光伏占比提升和海外出口韧性将提供支撑，但产能过剩和并网消纳问题或影响增长幅度。新增装机量预测2阶段性调整表现为产能调控加强，落后产能退出，价格竞争趋于