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研究报告

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2024年中国新能源汽车行业研究

一、市场概述

1.市场发展现状

(1)近年来，中国新能源汽车行业经历了迅猛的发展，市场渗透率逐年上升。根据最新数据显示，2023年中国新能源汽车销量已突破600万辆，同比增长超过100%，市场份额达到25%。其中，纯电动汽车（BEV）销量占比最高，达到75%，插电式混合动力汽车（PHEV）占比25%。以比亚迪、特斯拉、蔚来等为代表的一线品牌在市场表现中尤为突出，销量排名靠前。

(2)在政策推动下，中国新能源汽车产业链逐渐完善，从上游的电池材料、电机电控到下游的销售服务，各个环节都得到了快速发展。特别是在电池领域，宁德时代、国轩高科等企业生产的电池产品在性能和安全性方面取得了显著进步，为新能源汽车的推广提供了有力支持。以特斯拉为例，其在上海建立的超级工厂已成为全球最大的电动汽车生产基地，年产能力达到50万辆。

(3)随着消费者环保意识的增强和政府对新能源汽车产业的大力扶持，中国新能源汽车市场消费结构发生了明显变化。私人消费成为新能源汽车市场的主要驱动力，其中一二线城市消费占比超过60%。同时，随着新能源汽车充电基础设施的不断完善，消费者对续航里程的担忧逐渐降低，充电便利性成为影响消费者购车决策的重要因素之一。以蔚来为例，其在全国范围内布局的换电站和充电桩数量已超过2000个，为用户提供了便捷的充电服务。

2.市场规模及增长率

(1)2023年，中国新能源汽车市场规模达到600万辆，同比增长100%，占全球市场份额的近三分之一。随着政策的持续推动和技术的不断进步，预计到2024年，中国新能源汽车市场规模将超过800万辆，年增长率维持在50%以上。

(2)近年来，中国新能源汽车产销量逐年攀升，2020年至2023年，产销量复合增长率超过80%。其中，纯电动汽车销量增速尤为显著，年均增长率达到120%。以2023年为例，纯电动汽车销量占比达到75%，成为市场增长的主要动力。

(3)在政策激励和市场需求的共同推动下，中国新能源汽车产业链上下游企业数量不断增加，投资规模持续扩大。据统计，2023年中国新能源汽车产业链投资额超过1.2万亿元，同比增长40%。未来，随着市场规模的持续扩大，产业链将迎来更加广阔的发展空间。

3.市场增长动力

(1)中国新能源汽车市场的增长动力主要来自于国家政策的持续支持。近年来，中国政府出台了一系列鼓励新能源汽车发展的政策措施，包括购车补贴、免征购置税、优化充电基础设施等。据数据显示，2023年中国新能源汽车购置补贴政策预计将发放超过200亿元，有效刺激了市场需求。以北京为例，新能源汽车上牌指标摇号中签率持续走低，反映出消费者对新能源汽车的青睐。

(2)技术进步是推动新能源汽车市场增长的关键因素。随着电池技术的不断突破，新能源汽车的续航里程得到显著提升，电池成本也逐步降低。据中国汽车技术研究中心发布的数据，2023年新能源汽车平均续航里程已超过400公里，电池成本较2015年下降超过60%。以特斯拉为例，其Model3等车型的长续航版本在全球范围内取得了良好的市场反响。

(3)消费者环保意识的提升和绿色出行理念的普及也是推动新能源汽车市场增长的重要动力。随着全球气候变化和环境污染问题日益严重，越来越多的消费者开始关注环保和节能减排。据中国汽车工业协会统计，2023年新能源汽车购买者中，超过80%的用户表示关注环保因素。此外，共享出行平台和城市公交系统的电动化进程也为新能源汽车市场提供了广阔的市场空间。以共享单车为例，其普及率在一线城市已超过自行车，成为绿色出行的新选择。

二、政策环境

1.国家及地方政策解读

(1)国家层面，中国政府自2010年起就开始实施新能源汽车发展战略，包括《新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》等政策文件，明确了新能源汽车产业发展的目标和任务。2020年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》进一步提出，到2035年，中国新能源汽车新车销售量将达到汽车销售总量的20%左右。国家层面政策还涉及了财政补贴、税收优惠、产业创新等多个方面，旨在推动产业健康有序发展。

(2)在地方层面，各省市根据国家政策并结合本地实际情况，出台了具体的实施措施。例如，北京市实施了一系列购车补贴政策，对购买新能源乘用车给予最高3万元人民币的补贴；上海市通过限制燃油车增量，鼓励市民购买新能源汽车。此外，多地还加大了对充电基础设施建设的投入，如浙江省提出到2025年实现电动汽车充电桩与燃油车加油站数量相当的目标。地方政策的实施有力地促进了新能源汽车在当地的普及和应用。

(3)除了购车补贴和充电基础设施建设，国家及地方政策还涉及了新能源汽车的产业链发展。例如，针对电池、电机、电控等关