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保险业务专员个人绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成

月度保费收入

40%

100万元

实际完成金额与目标金额对比，每超额完成10万元加1分，未完成则不扣分，最高加5分

新单数量

50单

每完成10单加1分，最高加5分

续保率

85%

实际续保率每高于目标1%加0.5分，低于目标则不扣分，最高加5分

客户满意度

90分

客户满意度调查得分每高于目标1分加0.2分，最高加5分

重点产品销售占比

60%

重点产品销售额占比每高于目标1%加0.5分，最高加5分

客户关系维护

客户跟进频率

25%

每月至少2次

每低于标准次数1次扣0.5分，最高扣5分

客户流失率

5%

实际流失率每高于目标1%扣1分，最高扣5分

客户投诉处理

100%

所有客户投诉均在规定时间内解决加5分，未解决则不扣分

客户转介绍数量

10人

每完成2人转介绍加1分，最高加5分

客户档案完整度

100%

档案完整度每低于标准1%扣0.5分，最高扣5分

团队协作与合规

跨部门协作效率

20%

90分

协作满意度调查得分每高于目标1分加0.5分，最高加5分

合规操作符合率

100%

每发现1次违规操作扣1分，最高扣5分

培训参与度

100%

完成所有团队培训加5分，未完成则不扣分

团队任务分担

按时完成

所有团队任务均按时完成加5分，延迟完成则不扣分

新员工辅导

1名

成功辅导1名新员工加5分

个人成长与学习

专业证书考取

15%

1个

每考取1个专业证书加2分，最高加5分

业务知识考核

85分

考核得分每高于目标1分加0.2分，最高加5分

行业会议参与

2次

每参与1次行业会议加1分，最高加5分

经验分享次数

1次

成功进行1次团队经验分享加2分

个人学习计划完成率

80%

计划完成率每高于目标1%加0.5分，最高加5分

本考核表旨在全面评估保险业务专员的工作表现，包括销售业绩、客户关系、团队协作与合规性、个人成长与学习四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和奖励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见