2020年中国新能源侧储能系统产业链竞争力市场行业格局研究报告28页.pdfVIP

2020年深度行业分析研究报告

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目录

1、搭配储能是新能源“上位”的必经之路-7-

1.1电网的特殊性：电力供需实时平衡-7-

1.2政策背后的挑战：新能源渗透率快速提升对电网提出了严峻考验-8-

1.3储能是更优质的灵活性资源-11-

2、多重价值并存，经济性拐点临-12-

2.1满足电网调频要求，获取优先并网资格-12-

2.2通过减少弃电率，提供辅助服务获取经济收益-14-

2.3新能源配置储能的经济性分析-16-

3、新能源侧储能有望开启快速增长之路-21-

4、储能产业链解析：电池为核、系统集成能力是长期竞争力-24-

4.1储能系统是以电池为核心的综合能源控制系统-24-

4.2电池、变流系统（PCS）及BMS占据产业链主要利润-25-

4.3行业格局轮廓初现，宁德时代领衔-27-

图1、储能可为新能源实现多重价值-4-

图2、典型光伏电站搭配储能的三种场景成本及自有资金IRR比较-5-

图3、中性预测场景下新能源侧储能年均复合增长率有望达149%-5-

图4、电化学储能系统主要由电池、PCS成本构成-6-

图5、从电网真实频率看电力“天平”的动态稳定-7-

图6、灵活性资源是维持电网供需平衡的关键要素-7-

图7、电力生产及消费革命促使电网需要更多、更优质的灵活性资源-8-

图8、典型风电出力曲线与负荷曲线对比-9-

图9、典型光伏出力曲线与负荷曲线对比-9-

图10、风电光伏出力主要影响因素-10-

图11、我国2015-2019年风电光伏装机规模快速增长-10-

图12、2019年底我国发电装机结构仍然以火电为主力电源形式-11-

图13、我国2015-2019年风电光伏发电量及其占比持续提-11-

图14、储能可为新能源实现多重价值-12-

图15、一次调频和二次调频功能可维持电网稳定-12-

图16、一次调频与二次调频存在差异-13-

图17、新能源场站实现一次调频手段-14-

图18、2016-2019年全国及部分地区光伏弃电率-14-

图19、2016-2019年全国及部分地区风电弃电率-14-

图20、光伏配置储能减少弃电，同时提供辅助服务-15-

图21、电力辅助服务主体是各类灵活性资源-16-

图22、储能联合新能源发电机组调频动作过程-17-

图23、我国典型地区调频收益区间（元/kWh）-17-

图24、我国不同地区的辅助服务上限价格区间（元/kWh）-18-

图25、100MW光伏电站的三种场景成本及自有资金IRR比较-19-

图26、新能源配置储能的容量选择区间-22-

图27、中性预测场景下新能源侧储能年均复合增长率有望达149%-23-

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图28、储能系统包括电芯、BMS、PCS等多个部分，一般采用集装箱布置.-24-

图29、储能产业链全景图-24-

图30、电化学储能系统主要由电池、PCS成本构成-25-

图31、近期中标项目的电池最低价已下探至0.86元/kWh-25-

图32、储能系统集成较汽车电池系统更为复杂-26-

图33、2019年储能技术供应商宁德时代出货约386MWh-27-

图34、2019年储能逆变器市场阳光电源出货约188MW-27-

图35、2019年系统集成商阳光电源出货约91.2MW-28-

表1、电池在储能产业链中获取大部分利润-6-

表2、我国各省份推出政策支持新能源配置储能-8-

表3、不同灵活性资源的对比：储能是最为灵活的调节资源-12-

表4、调频辅助服务补偿细则-17-

表5、某100MW光伏电站三种测算场景度电模型假设-18-

表6、场景