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2022年工业酶行业市场现状分析

合成生物学是一个广义术语，指通过操控遗传途径来以新

的方式利用现有生物系统的能力（通常为制造分子或蛋白）。合

成生物学将源于工程学的原则（特别是设计-构建-检测-学习循

环）用于生物系统。通过利用高通量工作流程，合成生物学家可

加速这一过程。合成生物学是属于未来的生产方式。全球经济中

高达60%的产品可以由生物生产。根据ReportsandData估算

2020年全球合成生物学市场规模为61亿美元，2028年预计超过

245亿美元，CAGR为18.9%。

金斯瑞于2013年开始进行工业酶的研发与生产，进入合成

生物学领域。工业酶是合成生物学在工业领域中的一项非常重要

的应用。酶是细胞原生质合成的一类具有高催化活性的特殊蛋白

质，又称为“生物催化剂”，与一般的化学催化剂相比，酶具有

专一性强和作用条件温和等显著特点，催化效率比一般化学催化

剂高107-1013倍。工业酶制剂产业利用酶所具有的生物催化功

能，将酶应用于工业各个领域。它一般借助于微生物发酵技术来

生产酶，同时利用基因重组技术对发酵菌种的基因进行修饰或设

计新基因，从而生产性能稳定、具有新的生物活性及催化效率更

高的酶。工业酶在工业生产中

的应用可以带来巨大的社会及经济效益，从而广泛应用于食品饮

料、洗涤去污、饲料、化工、环境保护、生物燃料等各个领域。

工业酶的应用可以提高生产效率、降低投资和运营成本，并降低

对环境的压力。还有助于减少原材料、能源投入和浪费。

根据MordorIntelligence,2020年全球工业酶制剂市场规模为

63亿美元，预计2021-2026年复合年增长率超过6%食品加工在工

o

业酶市场中占主导地位，总份额超过35%,其次为生物燃料、洗涤

剂以及饲料等领域。

全球工业酶规模增长（亿美元）

资料来源：MordorIntelligence.国信证券经济研究所整理

图：全球工业酶规模增长（亿美元）

全球工业酶市场基本上是寡头垄断：诺维信

(NovoEnzyme)、杜邦(DuPont)、帝斯曼(DSM)、ABEnzymes和

BASF合计占据全球大约75%的市场份额，行业集中度很高。全

球各地区对工业酶需求呈现较大差异：工业酶最大的市场是北美

市场，占全球市场的30%以上，增长最快的市场是亚太地区。

L国内酶制剂行业：技术逐渐进步，高端市场发展空间大

从需求结构角度，工业酶在发达国家广泛应用于食品、洗

涤、纺织、造纸、制药等领域；而在中国，工业酶应用主要集中

在食品领域，对比而言，酶制剂在中国洗涤、纺织、造纸、制药

等领域还有较大渗透空间。

中国酶制剂工业起步较晚，技术逐渐进步。中国大规模生

产工业酶始于1965年无锡酶制剂厂的成立，最初主要生产淀粉

酶、糖化酶为主的传统酶制剂产品。20世纪90年代，国外酶制

剂大公司纷纷到中国建厂和合资，引进国外先进设备、优良菌种

以及新型酶制剂，带动了国内酶制剂工业的发展。但同时使得中

国酶制剂技术和市场长期被诺维信

(Novozymes)、杰能科(Genencor)以及帝斯曼(RoyalDSM)等跨国

企业垄断，受限于国外专利壁垒，几乎无自主产品。随着国内对

生物酶研究的兴起、酶制剂生产技术的提高，国内酶制剂企业逐

渐形成了自主研发能力，实现部分基

础技术的突破。在新型生物酶领域，跨国企业拥有的新菌种、新

基因等核心技术壁垒逐步被国内企业打破。国内企业陆续开发出

了许多新的酶制剂产品并成功应用到多个领域，特别是饲用酶制

剂已基本实现国产化，产品质量已达到或超过发达国家水平，在

国内市场已基本替代价格昂贵的进口产品。根据中国生物发酵产

业协会数据，中国酶制剂产量从2009年的69.6万标吨增加至

2019年的148万标吨，呈逐年增长趋势。同时，随着我国酶制

剂研发能力和发酵水平不断提高，国内许多酶制剂生产企业已经

形成自主品牌，在国际市场上不断获得认可并形成出口。近年

来，酶制剂出口量总体呈上升趋势。根据中国生物发酵产业协会

数据，2018年，中国酶制剂产品出口9.