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保险顾问产品销量及客户服务水平绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

产品销量达成率

个人总保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入占年度目标的百分比评分，如100%目标完成得分为满分，每低10%扣5分，最低得分为0分。

重疾险产品销量

50单

按实际销售重疾险产品数量与年度目标的百分比评分，如100%目标完成得分为满分，每低10%扣5分，最低得分为0分。

寿险产品销量

30单

按实际销售寿险产品数量与年度目标的百分比评分，如100%目标完成得分为满分，每低10%扣5分，最低得分为0分。

年金险产品销量

20单

按实际销售年金险产品数量与年度目标的百分比评分，如100%目标完成得分为满分，每低10%扣5分，最低得分为0分。

新产品推广销量

10单

按实际销售年度内推出的新产品数量与年度目标的百分比评分，如100%目标完成得分为满分，每低10%扣5分，最低得分为0分。

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

90分

按季度客户满意度调查平均得分评分，每低1分扣2%，最低得分为0分。

客户投诉率

低于5%

按季度客户投诉次数占总服务客户数的百分比评分，每高1%扣5%，最低得分为0分。

客户续保率

85%

按年度客户续保比例评分，每低1%扣2%，最低得分为0分。

客户转介绍数量

20人

按年度客户主动转介绍的新客户数量评分，每低5人扣5%，最低得分为0分。

客户服务响应时间

24小时内

按客户服务请求的平均响应时间评分，每超时1小时扣2%，最低得分为0分。

团队协作与培训

团队任务参与度

20%

100%

按季度参与团队集体活动的次数占应参与次数的百分比评分，每低10%扣5%，最低得分为0分。

新员工培训覆盖率

100%

按培训材料及课程覆盖新员工的百分比评分，每低10%扣5%，最低得分为0分。

团队业绩贡献

超出团队平均水平20%

按个人业绩与团队平均业绩的差距评分，每低10%扣5%，最低得分为0分。

培训参与率

100%

按年度参与公司组织的专业培训次数占应参与次数的百分比评分，每低10%扣5%，最低得分为0分。

知识分享贡献

2次/季度

按季度在团队内部分享专业知识或案例的数量评分，每少1次扣5%，最低得分为0分。

合规与职业素养

合规操作达标率

15%

100%

按年度合规检查中无违规操作的次数占检查总次数的百分比评分，每出现1次违规扣5%，最低得分为0分。

销售文件准确率

99%

按年度销售文件审核中无错误的次数占审核总次数的百分比评分，每低1%扣2%，最低得分为0分。

客户信息保密性

100%

按年度因违反客户信息保密规定而受到的处罚次数评分，每出现1次扣5%，最低得分为0分。

职业形象表现

优秀

按年度职业形象考核评级评分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0分。

客户投诉处理满意度

100%

按年度客户投诉处理后的满意度评分，每低10%扣5%，最低得分为0分。

本考核表旨在全面评估保险顾问在产品销量及客户服务水平方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观公正的评价。考核结果将作为绩效改进及激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见