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保险业务顾问业务拓展与业绩绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发能力

新客户签约数量

30%

15个/季度

按实际签约数量计算，每完成1个新客户签约得1分，最高15分

潜在客户转化率

25%

按潜在客户列表转化率计算，实际签约客户数/潜在客户总数，达到目标得满分

客户拜访频率

每周至少4次

按实际拜访记录计算，每周4次及以上得满分，每减少1次扣0.5分

客户关系维护

每月至少与30%现有客户进行有效沟通

按CRM系统记录或客户反馈评估，达到目标得满分，未达标按比例扣分

客户满意度

平均分90分以上

按客户满意度调查结果计算，平均分90分及以上得满分，每低10分扣1分

业务成交能力

保费收入达成率

35%

100%

按季度目标保费收入计算，实际收入/目标收入，达到100%得满分，每低10%扣2分

高价值产品销售占比

40%

按高价值产品（如终身寿险、年金险）销售额/总销售额计算，达到目标得满分，未达标按比例扣分

续期业务完成率

95%

按续期保费收取完成率计算，实际收取续期保费/应收取续期保费，达到95%得满分，每低5%扣1分

复杂方案成交数量

5个/季度

按客户需求复杂度高的方案成交数量计算，每成交1个得1分，最高5分

团队协作贡献

协助至少2名新同事完成初期业绩目标

按新同事考核结果评估，成功协助2名及以上得满分，未达标按比例扣分

客户服务与维护

理赔协助效率

20%

平均处理时间≤3天

按客户理赔协助处理速度计算，平均时间≤3天得满分，每超1天扣0.5分

客户投诉处理率

100%

按客户投诉响应及解决率计算，100%解决得满分，未解决或部分解决按比例扣分

客户转介绍数量

3个/季度

按经现有客户转介绍的新签约数量计算，每成功1个得1分，最高3分

服务规范性

无重大服务失误

按监管机构及内部检查记录评估，无重大失误得满分，有轻微失误扣1分，重大失误扣3分

客户档案完整度

100%

按CRM系统客户档案完整度检查结果计算，100%完整得满分，每缺失关键信息扣0.5分

专业学习与发展

产品知识考核

15%

平均分95分以上

按季度产品知识测试结果计算，平均分95分及以上得满分，每低5分扣1分

合规培训完成率

100%

按监管及公司合规培训完成情况计算，100%完成得满分，未完成按比例扣分

行业认证获取

至少完成1项专业认证

按季度内获取专业认证（如MDRT、AFP）情况评估，完成1项得满分，未完成不得分

培训分享参与度

参与至少2次团队内培训分享

按团队内培训记录评估，参与2次及以上得满分，未达标按比例扣分

个人发展计划执行

按季度个人发展计划完成率≥80%

按个人发展计划执行情况评估，完成率≥80%得满分，未达标按比例扣分

本考核表用于评估保险业务顾问在业务拓展、业绩达成、客户服务及专业发展四个维度的综合表现。请根据季度实际工作情况，对照各指标评分标准进行自评或上级评价。权重分配说明：客户开发能力（30%）、业务成交能力（35%）、客户服务与维护（20%）、专业学习与发展（15%）。最终绩效得分=Σ（各维度得分×权重）。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见