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光研之声2026年2月联合月报：聚焦热点，持股过节.docx

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    总量联合行业

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    目 录

    TOC\o1-1\h\z\u1、宏观：美联储新帅或将选择“缩表+降息”，关注伊朗地缘风险 3

    2、 ：热点主题投资或仍占优 4

    3、固定收益：预计利率继续窄幅震荡 5

    4、海外：四重支撑确立港股向好趋势，聚焦业绩与资金驱动的结构性反弹 6

    5、电子通信行业：台积电财报强劲，AI仍为核心主线 7

    6、计算机行业：看好AI应用有望成为全年主线 8

    7、电新行业：重点关注滞涨板块轮动，景气度较高板块建议波段操作 9

    8、高端制造行业：看好机器人、北美AI产业链、矿山机械 10

    9、机械制造行

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