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2026年杠杆收购企业并购协议合同

甲方（买方）：________________________

乙方（卖方）：________________________

签订日期：____年____月____日

签订地点：____________________________

鉴于：

1.甲方有意向通过杠杆收购方式购买乙方持有的目标公司（以下简称“目标公司”）的全部或部分股权；

2.乙方同意出售目标公司股权，并与甲方达成以下协议：

第一章总则

第一条合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在杠杆收购过程中各自的权利、义务和责任，确保交易的顺利进行。

第二条定义

在本合同中，除非上下文另有说明，以下术语的含义如下：

（一）“目标公司”指乙方持有的，甲方有意向收购的股权所属的公司；

（二）“收购价格”指甲方支付给乙方的购买目标公司股权的金额；

（三）“交割日”指甲方支付收购价格，乙方完成股权转让并办理工商变更手续的日期；

（四）“并购融资”指甲方通过借款、发行债券等方式筹集的用于支付收购价格的资金；

（五）“交割文件”指双方在交割日签署的股权转让协议、变更登记等相关文件。

第三条合同生效

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

第二章交易条款

第四条收购价格

1.本合同项下的收购价格为人民币____元整（大写：____元整）。

2.收购价格可根据以下因素进行调整：

（一）目标公司净资产公允价值的变动；

（二）目标公司未来盈利能力的变动；

（三）市场利率的变动；

（四）双方协商一致的其他因素。

第五条付款方式

1.甲方应在交割日向乙方支付收购价格。

2.甲方可采取以下方式支付收购价格：

（一）现金支付；

（二）银行承兑汇票；

（三）其他双方协商一致的方式。

第六条并购融资

1.甲方应在交割日前完成并购融资，确保交割日能够支付收购价格。

2.甲方有权选择以下融资方式：

（一）银行贷款；

（二）发行债券；

（三）股权融资；

（四）其他融资方式。

第三章交割与过渡期

第七条交割日

1.交割日为____年____月____日。

2.如因不可抗力或其他原因导致交割日推迟，双方应协商确定新的交割日。

第八条过渡期

1.交割日至目标公司完成工商变更手续之日为过渡期。

2.在过渡期内，乙方应协助甲方完成以下工作：

（一）办理目标公司股权转让手续；

（二）办理目标公司工商变更登记；

（三）协助甲方获取目标公司相关资料；

（四）其他双方协商一致的事项。

第四章违约责任

第九条违约责任

1.如一方违反本合同约定，导致交易无法完成的，违约方应承担违约责任，包括但不限于：

（一）支付违约金；

（二）赔偿守约方因此遭受的损失；

（三）其他违约责任。

2.违约金的具体数额由双方协商确定。

第五章保密条款

第十条保密义务

1.双方对本合同内容以及交易过程中的商业秘密负有保密义务。

2.保密期限自本合同签订之日起至交易完成后的____年内。

第六章争议解决

第十一条争议解决方式

1.双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七章其他

第十二条本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

第十三条本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

法定代表人（或授权代表）：________________________

法定代表人（或授权代表）：________________________

签订日期：____年____月____日