ERP系统上线环境检查报告.pdfVIP

XX企业ERP项目

系统上线环境检查报告

客户名称：XX

使用模块：CMS/PO/PR/IM/BOM/APS/MO/AR/AP/AJS/ACT

鼎捷参与检查者：客户参与检查者：

检查日期：检查结果评定：

检查内容（根据项目情况灵活定义）完成情况

一、用户权限设置情况：

1．登陆者是否都已设置？

2．作业角色是否设置正确？

3．数据角色是否设置正确？

二、基础数据完成情况

1.公用管理系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：公司信息、工厂、采购域、销售域、仓库、计量单位）

2.存货管理系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：品号属性、品号群组、品号信息、单据性质）

3.销售系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：客户属性、客户群组、客户、取价策略、单据性

质）

4.采购系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：供应商属性、供应商群组、供应商、料件价格档、

单据性质）

5.产品结构系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：BOM、配置模板、取替代料、单据性质）

6.工单系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：工作、自定义领料对象、单据性质）

7.应收系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：其他收付项目、账龄分析模板、单据性质）

8.应付系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：采购费用、其他收付类型、账龄分析模板、单据

性质）

9.自动分录中基础参数是否录入正确？

（检查重点：科目组、客户分类、供应商分类、

存货分类、分录性质设置）

10.系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：期间表、科目表、税种税率、税务

种类、科目、期间、报表格式、单据性质）

11.成本系统中基础数据是否录入正确？

（检查重点：成本域、存货成本分类、在制约量估算分类、

成本分配因子、成本要素、单据性质）

三、参数配置情况

1.设置共用参数配置是否正确？

2.设置BOM参数配置是否正确？

3.设置工单系统参数配置是否正确？

4.设置计划配置是否正确？

5.应收系统参数配置是否正确？

6.应付系统参数配置是否正确？

7.自动分录参数配置是否正确？

8.参数配置是否正确？

9.成本系统参数配置是否正确？

四、系统正式切换准备情况

1.库存盘点数据是否已整理完成？

2.销售期初单据是否已整理完成？

3.采购期初单据是否已整理完成？

4.工单期初单据是否已整理完成？

5.应收、应付期初单据是否已整理完成？

6.成本期初余额是否已整理完成

五、其它应检查的事项