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财务顾问服务合同模板(通用简洁版、释义)

甲方（委托方）：?________

统一社会信用代码/身份证号：?__

乙方（受托方）：?________

统一社会信用代码：?________

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方提供财务顾问服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务范围与内容

1.1?服务范围：?

乙方接受甲方委托，为甲方提供全面的财务顾问服务，具体范围包括但不限于：________。

1.2?具体服务内容：

?(a)?财务制度与流程诊断与优化；

?(b)?成本控制与预算管理咨询；

(c)?融资方案设计与相关机构对接；

(d)?投资项目的财务可行性分析；

(e)?税务筹划咨询；

?(f)?资产重组、并购等专项财务顾问；

?(g)?其他双方书面确认的财务顾问服务：________。

释义：?本条旨在明确乙方服务的边界。为防止未来产生争议，建议尽可能详细、具体地列举服务事项。例如，若包含融资服务，可写明“协助对接银行、券商等不超过X家机构”；若为税务筹划，可界定为“提供符合现行税法的方案咨询，不含具体涉税代理申报”。

第二条服务团队与方式

2.1?乙方应指定具备专业资质的顾问团队为甲方提供服务，主要成员为：________。未经甲方同意，乙方不得擅自更换主要顾问成员。

2.2?服务方式包括但不限于：定期会议、书面报告、电话与邮件咨询、专项调研等。乙方应于每月第________个工作日前，向甲方提交上月服务工作报告。

释义：?明确服务团队保证了服务的专业性与稳定性。约定服务报告制度有助于甲方定期了解工作进展，也是考核服务成果的依据之一。

第三条服务期限

本合同服务期限自____年____月____日起至____年___月___日止。期满后如需续约，双方应另行签订协议。

第四条服务费用与支付

4.1?顾问费用：?

本合同项下财务顾问费用总额为人民币___元（大写：___元整）。该费用为含税价。

4.2?支付方式：

第一期：本合同签订后________个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的________%，即人民币________元；

第二期：服务期限过半后________个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的________%，即人民币________元；

第三期：服务期满且乙方提交最终总结报告后________个工作日内，甲方向乙方支付剩余费用。

4.3?乙方收款前应向甲方开具准确、合法的增值税专用发票。甲方收到发票后按约定付款。

释义：?费用支付节点通常与服务进度或关键成果挂钩，例如“过半”可以定义为时间过半，或双方约定的某一里程碑事件完成。分期支付有助于分散甲方风险，激励乙方持续提供优质服务。

第五条双方权利义务

5.1?甲方权利义务：

(a)?按约定支付服务费用；

(b)?为乙方工作提供必要、真实的文件资料与信息，并保证其合法性、真实性、完整性；

(c)?对乙方提供的专业建议享有独立判断与决策权，并自行承担据此决策所产生的风险与责任。

5.2?乙方权利义务：

(a)?勤勉尽责，恪守职业道德，为甲方提供专业、审慎的服务；

?(b)?对其提供的分析、建议的合法合规性负责，但不对甲方的最终决策结果及甲方经营状况作任何担保；

?(c)?未经甲方书面许可，不得将本合同工作转委托给任何第三方；

?(d)?遵守本合同第六条之保密义务。

释义：?本条是合同的核心。明确乙方义务是“勤勉尽责”而非“保证结果”，是顾问服务合同的行业惯例，符合《民法典》关于委托合同的规定。甲方需理解，顾问提供的是专业意见，决策风险需自行承担。

第六条保密条款

6.1?任何一方对于因履行本合同而获知的另一方商业秘密、财务数据、未公开信息等（下称“保密信息”），均负有保密义务。未经信息披露方书面同意，不得向任何第三方泄露，亦不得用于本合同目的之外的任何用途。

6.2?以下信息不属于保密信息：

?(a)?已进入公共领域或非因接收方过错而为公众所知的信息；

?(b)?接收方能证明在披露前已合法持有的信息；

?(c)?依法应披露或根据有管辖权的司法、行政机关要求而披露的信息。

6.3?本保密条款在本合同终止后持续有效。

释义：?保密条款至关重要。甲方需提供核心财务数据，乙方在服务中也可能形成涉及甲方战略的敏感信息。条款明确了保密范围、例外情形及期限，为双方信息安全提供了合同保障。

第七条知识产权

乙方为本合同目的所制作、并向甲方交付的书面报告、分析文件等成果（下称“工作成果”）的知识产权，在甲方全额付清服务费用后归甲方所有。乙方有权保留工作成果的副本用于内部存档或合规目的。未经甲方同意，乙方不得公开发表或用于其他商业用途。

释义：?明确工作成果的知识产权归属，避免了未来就报告、方案等无形资产的权属发生争议。支付全部费