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保险代理人业务水平与成果绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发与维护能力

新增有效客户数

30%

10人/季度

按实际新增有效客户数量计算，每满1人得20分，不足1人按比例计分，最高得60分。

客户留存率

85%

按季度统计客户留存率，每高1%加5分，最高得25分。

客户满意度调查得分

4.5分（满分5分）

按季度客户满意度调查平均分计算，每高0.1分加5分，最高得25分。

客户投诉处理率

95%

按季度客户投诉处理率计算，每高1%加5分，最高得20分。

客户关系维护活动参与度

80%

按季度参与客户关系维护活动次数计算，每满1次得4分，最高得40分。

产品销售与业绩达成

总保费收入

40%

100万元/季度

按季度实际总保费收入计算，每满10万元得20分，不足10万元按比例计分，最高得80分。

高价值产品销售占比

60%

按季度高价值产品销售额占总保费收入比例计算，每高5%加10分，最高得40分。

续期保费收入

80万元/季度

按季度续期保