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保险业务员的客户满意度与销售业绩考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户投诉率

40%

低于5%

投诉率每高于5%扣2分，最低得分为0分

客户满意度评分

平均分90分以上

每低1分扣0.5分，最低得分为0分

客户续保率

达到80%

每低5%扣1分，最低得分为0分

客户推荐率

每季度至少3位新客户推荐

每少1位扣0.5分，最低得分为0分

服务响应时间

平均响应时间少于24小时

每超过24小时扣1分，最低得分为0分

销售业绩

月度保费收入

35%

达到100万元

每低于100万元扣3分，最低得分为0分

新客户签约数

每月至少10位新客户签约

每少1位扣0.5分，最低得分为0分

产品复杂度销售占比

高复杂度产品销售占比60%以上

每低10%扣1分，最低得分为0分

客户留存率

年度客户留存率85%以上

每低5%扣1分，最低得分为0分

销售目标达成率

季度销售目标达成率100%以上

每低于100%扣2分，最低得分为0分

合规与专业能力

合规培训完成率

15%

100%完成

未完成扣2分，完成率低于80%扣1分

产品知识考核

每次考核得分85分以上

每低5分扣0.5分，最低得分为0分

客户投诉处理质量

无重大投诉

每出现1次重大投诉扣3分，最低得分为0分

业务流程规范执行率

95%以上

每低5%扣1分，最低得分为0分

持续学习时长

每月至少10小时

每少2小时扣0.5分，最低得分为0分

团队协作与市场拓展

团队活动参与率

10%

100%参与

未参与扣2分，参与率低于80%扣1分

新市场开发贡献

至少拓展1个新市场或渠道

未完成扣2分，完成度不足扣1分

交叉销售成功率

交叉销售成功率15%以上

每低5%扣1分，最低得分为0分

客户反馈收集数量

每月至少收集20条有效客户反馈

每少4条扣0.5分，最低得分为0分

团队协作评分

团队评分85分以上

每低5分扣0.5分，最低得分为0分

本考核表旨在全面评估保险业务员在客户满意度、销售业绩、合规与专业能力、团队协作与市场拓展四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分。权重分配为：客户满意度40%，销售业绩35%，合规与专业能力15%，团队协作与市场拓展10%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见