保险业务客户经理绩效考评表.docxVIP

保险业务客户经理绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务业绩

新增保费收入

40%

500万元

实际完成额达到目标值为满分，每低目标值的10%扣除5分，最高扣除20分。

客户转化率

15%

实际转化率高于目标值2个百分点得满分，每低目标值1个百分点扣除3分，最高扣除15分。

续保率

90%

实际续保率高于目标值3个百分点得满分，每低目标值1个百分点扣除4分，最高扣除20分。

客户满意度

4.5分（满分5分）

实际评分高于目标值0.2分得满分，每低目标值0.1分扣除2分，最高扣除10分。

团队管理贡献

带领团队完成至少80%的业绩目标

团队完成率每高于80%5%加2分，最高加10分；每低于80%5%扣2分，最高扣10分。

客户维护

客户流失率

25%

5%

实际流失率低于目标值1个百分点得满分，每高目标值1个百分点扣除3分，最高扣除15分。

客户回访次数

每月每客户至少3次

实际回访次数每高于目标值1次加1分，最高加10分；每低于目标值1次扣2分