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企业债务融资工具承销协议

11合同主体

本协议的主体为两方在证券市场中的参与实体，甲方为发行主体，

乙方为承销机构，双方在正式文本签署时以各自的合法主体信息为准。

双方在履行本协议过程中应遵守证券法、公司法及相关监管规定，确

保发行活动的合规与公开透明。

111甲方信息

甲方定位为发行主体，负责制定发行方案、披露资料的编制与提交，

承担发行计划的合规性责任。甲方应提供必要的法律、财务、经营信

息，协助乙方完成尽职调查及信息披露义务。

112乙方信息

乙方定位为承销机构，负责就发行工具的定价、分销、市场风险管

理、信息披露配合等提供专业服务。乙方应遵守行业规则及监管规定，

确保承销过程的公正、公开、合规。

12合同标的

121标的概述

本协议所涉企业债务融资工具为在证券市场上可发行的债务证券，

具有固定或可变票面利率、明确偿付计划及期限等基本要素。

122发行规模与对象

发行规模以发行计划和监管批文为准，发行对象可以包含机构投资

者与合格投资者或公众投资者，具体分销安排以发行人及承销机构达

成的书面文件为准。

123发行条件与期限

发行条件包括但不限于发行日、起息日、到期日、票面利率或定价