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业务洽谈常用议题模板库

一、初步接洽合作意向

适用情境

双方首次建立联系，需快速明确合作可能性，梳理初步合作方向，为后续深度洽谈奠定基

础。适用于新客户拓展、跨领域合作机会挖掘、潜在合作伙伴初步接触等场景。

操作流程详解

1.前期准备

明确洽谈目标：确定本次接洽的核心目的（如知晓对方需求、展示自身优势、初步判

断合作契合度）。

背景调研：通过公开渠道（企业官网、行业报告、第三方平台）知晓对方企业背景、

主营业务、行业地位及近期动态，梳理潜在合作切入点。

资料准备：准备企业简介、核心业务资料、过往成功案例（脱敏处理）等，保证信息

简洁、重点突出。

2.初步对接

破冰沟通：通过电话、邮件或会议开场，简要介绍己方身份及来意，营造轻松沟通氛

围（例如：“感谢您抽出时间，我们关注到贵公司在领域的布局，与我们的业务有较

高契合度，希望能与您初步探讨合作可能性”）。

核心议题沟通：围绕“对方需求痛点”“自身资源优势”“初步合作方向”展开提问

与交流，避免过早涉及细节条款。

3.意向确认

梳理共识：总结双方达成的初步共识（如合作领域、目标客户、资源