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保险业务顾问业务拓展与续保率考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

新业务拓展数量

新增个人客户数量

40%

20

按实际新增个人客户数量计分，每完成1个目标值计1分，最高不超过目标值的两倍。

新增企业客户数量

5

按实际新增企业客户数量计分，每完成1个目标值计2分，最高不超过目标值的两倍。

总保费收入（新业务）

100万元

按实际总保费收入计分，每完成10万元目标值计1分，最高不超过目标值的两倍。

有效销售线索转化率

30%

按实际转化率计分，每高于目标值1%计1分，最高不超过目标值的10%。

首年保费达成率

100%

按实际首年保费达成率计分，每高于目标值5%计1分，最高不超过目标值的10%。

客户续保率

个人客户续保率

35%

85%

按实际续保率计分，每高于目标值1%计1分，最高不超过目标值的10%。

企业客户续保率

80%

按实际续保率计分，每高于目标值1%计1分，最高不超过目标值的10%。

续保客户平均保费增长率

5%

按实际增长率计分，每高于