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信息化项目调研方案模板

一、调研方案基础信息

1.1项目名称

[具体信息化项目名称，如XX企业ERP系统建设项目、XX学校智慧校园平台搭建项目]

1.2调研单位

[开展调研工作的单位名称，如XX咨询公司、XX企业信息部、XX项目组]

1.3调研对象

根据项目类型确定，例如对于企业ERP系统建设项目，调研对象包括企业各职能部门（生产

部、销售部、财务部、人力资源部等）的负责人及核心业务人员；对于智慧校园平台搭建项

目，调研对象涵盖学校管理层、教师、学生及后勤保障人员。

1.4调研时间

计划调研周期为[X]天/周/月，具体时间安排如下：调研准备阶段为[起始日期1]-[结束日期

1]；实地调研阶段为[起始日期2]-[结束日期2]；调研数据整理与分析阶段为[起始日期3]-[结

束日期3]；调研报告撰写与汇报阶段为[起始日期4]-[结束日期4]。

1.5调研负责人及团队成员

1.5.1调研负责人

姓名：[负责人姓名]，职务：[负责人职务]，主要职责：统筹协调整个调研工作，制定调研计

划，把控调研进度与质量，组织调研团队会议，对接调研对象相关负责人，审核调研报告等。

1.5.2调研团队成员

1.[成员1姓名]，职务：[成员1职务]，职责：协助负责人开展调研工作，负责特定调研

对象（如生产部、教师群体）的调研实施，收集相关数据与信息，整理调研记录，参

与调研数据分析及报告撰写。

2.[成员2姓名]，职务：[成员2职务]，职责：负责调研过程中的技术支持，如调研工具

的调试、数据的初步录入与整理，同时参与部分调研访谈工作，协助完成调研报告中

的技术相关内容。

3.[成员3姓名]，职务：[成员3职务]，职责：主要负责调研资料的管理与归档，记录调

研过程中的问题与反馈，协助组织调研沟通会议，以及调研后期的报告校对等工作。

二、调研目标

2.1核心目标

全面、准确掌握信息化项目相关的业务需求、现有系统状况、技术环境、管理流程等信息，为

项目的规划设计、方案制定、系统选型及后续实施提供可靠依据，确保项目建设符合实际需

求，能够有效解决现有问题，提升工作效率与管理水平。

2.2具体目标

1.明确调研对象在业务开展过程中存在的痛点与难点，例如企业在当前手工管理模式

下，订单处理效率低、数据统计滞后；学校在传统教学管理中，学生信息查询繁琐、

教学资源共享困难等，量化相关问题对工作的影响程度，如订单处理周期平均延长[X]

天，数据统计误差率达[X]%。

2.梳理调研对象现有的业务流程、管理规范及数据资源，包括业务环节的先后顺序、涉

及的岗位与人员、数据的产生源头、流转路径及存储方式等，形成详细的业务流程文

档与数据清单，明确现有流程中可优化的环节，如某些审批流程过于繁琐，存在不必

要的环节，导致审批时间过长。

3.了解调研对象对信息化项目的功能需求、性能需求、安全需求及易用性需求等。功能

需求方面，明确系统需具备的核心模块与具体功能点，如ERP系统需包含采购管理、

库存管理、生产管理、销售管理、财务管理等模块；性能需求方面，确定系统的响应

时间、并发用户数、数据处理能力等指标，如系统页面响应时间需控制在[X]秒以

内，支持[X]人同时在线操作；安全需求方面，明确数据加密、访问控制、日志审计

等安全机制的要求；易用性需求方面，了解用户对系统界面设计、操作流程简便性的

期望。

4.掌握调研对象现有的IT基础设施状况，包括硬件设备（服务器、计算机、网络设备

等）的型号、配置、数量、使用年限及运行状态，软件系统（操作系统、数据库管理

系统、中间件、现有业务系统等）的版本、部署情况、使用情况及存在的问题，网络

环境（局域网、广域网的带宽、拓扑结构、稳定性等），评估现有IT基础设施对新项

目的支撑能力，判断是否需要进行升级或改造。

三、调研范围

3.1业务范围

根据项目类型确定具体的业务覆盖领域，以企业ERP系统建设项目为例，业务范围包括采购

业务（供应商选择、采购订单下达、采购物资验收、采购款项支付等）、生产业务（生产计划

制定、生产任务下达、原材料领用、生产过程监控、产品检验入库等）、销售业务（客户开发

与管理、销售订单签订、产品发货、销售款项回收、客户售后