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银行高级理财顾问业务能力考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增客户资产规模

35%

500万元

实际新增客户资产规模达到目标值的100%以上得满分，低于目标值按比例得分。

客户资产留存率

85%

实际留存率与目标值差异在5%以内得满分，超过5%每增加1%增加0.5分，低于5%每减少1%减少0.5分。

客户流失率

5%

实际流失率低于目标值得满分，每高于目标值1%扣除2分。

客户满意度

90%

客户满意度调查得分达到目标值得满分，每低于目标值1%扣除0.5分。

高净值客户数量

20位

实际高净值客户数量达到目标值得满分，每增加1位增加0.5分，减少1位扣除0.5分。

销售业绩达成

理财产品销售额

30%

1000万元

实际销售额达到目标值的100%以上得满分，低于目标值按比例得分。

基金产品销售额

800万元

实际销售额达到目标值的100%以上得满分，低于目标值按比例得分。

保险产品销售额

500万元

实际销售额达到目标值的100%以