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金融投资顾问客户资产增长绩效评估考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产规模增长

新增管理资产（AUM）

40%

500万元

按实际新增管理资产金额计分，每超目标10%加1分，最低0分，最高加5分

存量客户资产增长率

15%

按客户资产月均增长率计算，每超目标3%加1分，最低0分，最高加5分

新客户签约数量

20个

按实际签约数量计分，每超目标2个加1分，最低0分，最高加5分

高净值客户转化率

30%

按高净值客户占比计算，每超目标5%加1分，最低0分，最高加5分

客户资产留存率

90%

按月度客户资产留存率计算，每超目标2%加1分，最低0分，最高加5分

投资产品销售业绩

基金产品销售额

30%

1000万元

按实际销售额计分，每超目标10%加1分，最低0分，最高加5分

理财产品销售额

800万元

按实际销售额计分，每超目标10%加1分，最低0分，最高加5分

金融衍生品交易量

500万元

按实际交易量计分，每超目标10%加1分，最低0分，最高加5分