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2026年可转换债券发行合同

甲方（发行人）：_________________________

乙方（债券持有人）：_____________________

签订日期：____年____月____日

签订地点：______________________________

第一条合同背景

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方发行可转换债券事宜达成如下协议：

第二条定义

1.可转换债券：指甲方发行的、可以在一定条件下按照约定的转换价格和转换比例转换为甲方普通股的债券。

2.转换价格：指可转换债券转换为甲方普通股的每股价格。

3.转换比例：指每张可转换债券可以转换的甲方普通股股数。

4.转换期：指可转换债券自发行之日起至可以开始转换的期限。

5.债券面值：指每张可转换债券的面值金额。

第三条发行规模与期限

1.发行规模：甲方本次发行可转换债券总额为人民币____元整。

2.发行期限：本次可转换债券的发行期限为____年。

第四条债券利率与付息方式

1.债券利率：本次可转换债券的年利率为____%，采用固定利率。

2.付息方式：每年支付一次利息，于每年的____月____日支付上一计息年度的利息。

第五条转换条件

1.转换价格：可转换债券的转换价格为人民币____元整。

2.转换比例：每张可转换债券可转换为____股甲方普通股。

3.转换期：