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金融投资顾问公司理财经理绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

客户资产管理规模（AUM）

40%

5000万元

按实际完成金额与目标金额的比例计分，每完成目标金额的10%得25分，最高100分。

新增客户数量

20个

每新增1个客户得5分，最高100分。

产品销售数量

30份

每完成1份产品销售得3分，最高100分。

客户满意度

95%

通过客户满意度调查问卷评分，每高1%得2分，最高100分。

合规操作次数

0次

每次合规操作得20分，最高100分。

客户关系维护

客户留存率

25%

90%

通过客户流失率反向计算，每高1%得2分，最高100分。

客户投诉次数

0次

每次客户投诉扣10分，最高100分。

客户回访频率

每月至少1次

每完成1次客户回访得2分，最高100分。

客户深度合作率

15%

通过客户深度合作比例计算，每高1%得5分，最高100分。

客户推荐率

5个

每新增1个客户推荐得2分，最高100分。

市场拓展能力

新市场开