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保险公司客户经理保单数量与续保率绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

新单开发数量

个人期初新单目标完成率

40%

100%

实际完成率≥100%得满分，实际完成率每低1%扣2分，最低得0分

团队新单贡献占比

前20%

占比排名在团队前20%得满分，每低一个百分位扣1分，最低得0分

高价值新单占比

30%

高价值新单（保费5000元）占比≥30%得满分，每低1%扣1分，最低得0分

新单客户满意度

95%

客户满意度≥95%得满分，每低1%扣1分，最低得0分

新单流程合规性

100%

所有新单均符合合规要求得满分，每出现1次不合规扣2分，最低得0分

续保率指标

个人续保率

35%

90%

续保率≥90%得满分，每低1%扣1.5分，最低得0分

重点客户续保留存率

95%

重点客户（保费10000元）续保率≥95%得满分，每低1%扣2分，最低得0分

续保客户流失率

5%

续保客户流失率≤5%得满分，每高1%扣1分，最低得0分

续保通知及时率

9