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客户分级分类管理主讲教师马刚2019年中国证券业协会远程

培训

2019年中国证券业协会远程培训

客户分级分类管理主讲教师马刚

单选题（共4题，每题10分）

1.构建MOT场景一般分为7个步骤，以下哪项不属于这7个步

骤？（）

A.了解与分析客户需求

B.实施服务行动

C.挽回流失客户

D.效果评估改进

我的答案：C

2.一般而言，（）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。

A.依赖型

B.参考型

C.专业型

D.助手型

我的答案：A

3.一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析

客户历史业

绩与客户达成提升短板的投资共识。

A.投资策略报告

B.公司研究报告

C.资产配置报告

D.账户诊断报告

我的答案：D

4.客户分类分级管理需要（）作为实施的保障，以确保最终效果

的达成。?A.绩效管理

B.风险测评

C.了解客户

D.了解