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保险代理人客户转化率绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度有效签单量

40%

10单

每完成1单得20分，最高100分

新客户签约率

25%

实际签约率每高于目标5%加10分，最高50分

高价值产品销售占比

60%

占比每高于目标10%加15分，最高60分

客户回访完成率

90%

每低于目标1%扣5分，最低0分

客户满意度评分

4.5分

每高于目标0.2分加10分，最高50分

客户开发与维护

新增客户数量

25%

5个

每开发1个新客户得25分，最高125分

客户流失率控制

15%

实际流失率每低于目标3%加10分，最高50分

客户关系管理频率

每月3次

每完成1次超出目标得10分，最高50分

客户转介绍数量

2个

每成功转介绍1个客户得30分，最高60分

客户档案完整度

100%

每低于目标5%扣10分，最低0分

市场活动参与度

公司活动参与次数

20%

4次

每参与1次超出目标得10分，最高40分

区域市场拓展活动

2次

每