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保险公司客户经理服务效果与满意度考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

新客户签约数量

40%

20个/季度

按实际签约数量计算，每完成一个目标值得25分，最高100分。

保费收入达成率

100%

实际保费收入除以目标保费收入，结果乘以100%，按比例得分，最低为0分。

续保率

85%

实际续保客户数除以应续保客户数，结果乘以100%，按比例得分，最低为0分。

客户转化率

30%

实际转化客户数除以接触客户数，结果乘以100%，按比例得分，最低为0分。

高价值客户占比

15%

高价值客户数除以总客户数，结果乘以100%，按比例得分，最低为0分。

客户满意度

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

通过客户满意度调查问卷计算平均分，每高于目标值0.1分加5分，最高100分。

投诉处理满意度

90%

投诉处理满意度调查得分率，按比例得分，最低为0分。

客户流失率

10%

实际流失客户数除以总客户数，结果乘以100%，按比例得分，分数越高越差，最