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光纤行业迎来景气周期.docx

光纤行业迎来景气周期.docx

    目录

    一、产业概况：光纤光缆系信息传输的重要介质，光棒是核心环节 1

    光棒处于产业链上游，占据价值与技术高点 1

    光纤分类方式众多，空芯光纤关注度高 4

    二、历史回顾：中国移动光纤到户推动上一轮光纤光缆行业高景气 7

    三、供需分析：AI与无人机推动光纤的需求显著增长 8

    需求端：前几年全球需求比较平稳，AI与无人机拉动需求快速增长 9

    供给端：光棒扩产周期长，当前处于供给紧平衡状态 15

    海外需求旺盛，北美出现供给缺口，关注国内头部厂商北美突破 16

    四、投资建议 19

    五、风险提示 19

    图表目录

    图表1：光纤光缆行业示意图 1

    图表2：

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