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保险顾问客户服务与产品规划绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户回访满意度评分

30%

90分

根据客户回访问卷评分，90分及以上为满分，每低1分扣0.5分

客户投诉处理及时率

95%

客户投诉在24小时内响应并开始处理计为有效，达标部分为满分，低于目标比例按比例扣分

客户续保率

85%

客户年度续保率不低于85%计为满分，每低1%扣1.5%

客户增购率

10%

客户增购新保单的比率不低于10%计为满分，每低1%扣1%

客户推荐新客户数量

5个

每季度客户主动推荐的新客户数量达到5个计为满分，每少1个扣0.8%

产品规划能力

方案匹配度评分

25%

85分

根据客户需求与所提供保险方案匹配度评分，85分及以上为满分，每低1分扣0.7分

方案优化建议采纳率

80%

客户提出的方案优化建议被采纳的比例不低于80%计为满分，低于目标比例按比例扣分

新产品学习与应用数量

3个

每季度学习并成功应用于客户服务的保险新产品数量达到3个计为满分，每少1个扣1%

方案设计复杂度

中档及以上方案占比60%

客户所设计保险方案中，中档及以上复杂度方案占比达到60%计为满分，低于目标比例按比例扣分

客户对方案创新性评价

70分

根据客户对方案创新性的评价打分，70分及以上为满分，每低1分扣0.6%

销售业绩

保费收入达成率

25%

100%

季度保费收入达成年度目标的100%计为满分，低于目标比例按比例扣分

高价值保单占比

30%

高价值保单（保费超过10万元）的收入占比不低于30%计为满分，低于目标比例按比例扣分

新客户签约数量

15个

季度新客户签约数量达到15个计为满分，每少1个扣0.8%

客户留存率

88%

季度客户留存率不低于88%计为满分，每低1%扣1%

团队协作贡献

良好及以上评价

根据团队对个人协作能力的评价，获得良好及以上评价计为满分，其他评价按比例扣分

专业成长与合规

培训课程完成率

20%

100%

年度专业培训课程完成率达到100%计为满分，低于目标比例按比例扣分

合规操作符合率

98%

无重大合规操作违规，日常合规操作符合率不低于98%计为满分，低于目标比例按比例扣分

客户投诉涉及合规问题次数

0次

每季度因合规问题导致的客户投诉次数为0计为满分，出现1次扣2%，2次扣5%

行业认证证书获取

1个

每年度获取至少1个行业认证证书计为满分，未获取扣1%

知识分享贡献

2次

每季度至少在团队内进行2次知识分享或培训计为满分，少于目标次数按比例扣分

本考核表旨在全面评估保险顾问在客户服务与产品规划方面的综合表现。请根据各维度指标的实际达成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效改进与激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见