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海外札记：K型经济走向再平衡.docx

海外札记：K型经济走向再平衡.docx

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    TOC\o1-1\h\z\u经济面：经济现实是“有韧性，没强度” 4

    政策面：特朗普交易继续给“去美元化”加码 6

    市场表现：2026开年至今，全球市场正逐步定价这一宏观叙事 8

    总结 8

    风险提示 9

    图表目录

    图1：Q4美国实际GDP环比年率为1.4%（%） 4

    图2：政府消费支出和投资是最大的拖累项（%） 5

    图3：1月CPI同比增速为2.4%，符合市场预期（%） 5

    图4：薪资增速走弱预计继续拖累通胀下行（%） 6

    图5：IEEPA关税收入（十亿美元） 7

    图6：IEEPA占关税总额的份额 7

    图7：平均有

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