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康哲药业首次覆盖报告：商业化能力卓越，创新转型迎业绩长周期增长.docxVIP

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  • 2026-03-13 发布于北京
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康哲药业首次覆盖报告：商业化能力卓越，创新转型迎业绩长周期增长.docx

    目录

    投资聚焦 6

    1、国内专科商业化领军企业，创新转型开启新一轮成长周期 7

    公司以产品代理起家，历经三十余年多元创新发展 7

    股权结构清晰，实际控制人为林刚先生 8

    集采影响基本消化，2025H1营收利润增速由负转正 8

    2、国内商业化能力卓越，海外东南亚市场研产销布局完备 10

    全链路商业化体系不断升级，产品梯队层次清晰 10

    东南亚形成自主研发+注册商业化+CDMO完整战略布局 12

    3、四大业务协同并进，心脑血管、消化基石稳固，皮肤及眼科注入新动能 14

    心脑血管线营收占比48%，老品种集采影响出清，新品种接续增长动能 14

    消化自

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