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科技主线的短期扰动与长期趋势.docxVIP

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  • 2026-03-13 发布于新疆
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科技主线的短期扰动与长期趋势.docx

    内容目录

    海外SaaS对AI应用超额拖累有望缓解 3

    科技相对大盘超额收敛，结构出现分化 3

    海外映射：AI应用受事件驱动出现“恐慌性下跌” 3

    科技板块当前配置拥挤度对后续超额影响不大 5

    如何寻找科技内部的确定性 8

    财报线索：“预收账款+合同负债”对收入的前瞻指引 8

    产业景气线索：存储量价齐升 9

    风险提示 10

    图表目录

    图1：2026年1月中旬以来，科技相对大盘超额收敛 3

    图2：科技风格内部仍有细分赛道相对1月中旬“创新高” 3

    图3：AI算力与AI应用1月中旬以来劈叉 3

    图4：除了影视院线外，电子、通信

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