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TOC\o1-1\h\z\u一、业绩：整体回升，城农商行基数效应下大幅修复 5
二、规模：扩张持续，城商行贷款增速逆势提升 8
三、息差：连续两季度企稳，26年有望回升 12
四、资产质量：前瞻指标改善，拨备覆盖率下行 16
五、资本：资本充足率环比小幅提升 19
六、投资建议 22
七、风险提示 23
图表索引
图1：商业银行净利润累计同比增速 6
图2：商业银行净利润单季度同比增速 6
图3：商业银行ROA与ROE 7
图4：25Q4债市利率短强长弱、曲线走陡，非息占比明显回落 7
图5：各类型银行总资产同比增速 9
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