艾瑞咨询：2024年中国SDN与SD-WAN行业研究报告(1).pdfVIP

中国SDN与SD-WAN行业

研究报告

部门：企服研究一部

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SDN通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络的可编程。随

Abstract行业着商业模式的迭代创新，SDN也越来越多以解决方案形式交付，企业的

背景付费方式愈发灵活，用量计费逐渐成为主流。但当前SDN尚未完全发挥

摘要“转控分离”的价值，白盒化进程有待推进。

1）市场规模：2023年中国SDN市场规模为96亿元，其中SD-WAN场景

规模约33亿元。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场

市场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。随着智算中心的建设和企业数字

格局化推进，未来数据中心场景和SD-WAN场景比重可能增加。

2）竞争格局：根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类，

分别占比约20%、61%、18%。

1）行业分布：2023年SD-WAN场景下各行业市场份额为：金融~26%、

行业政务~25%、零售电商~22%、能源交通~12%、制造~5%、其他~10%。

2）行业需求：零售行业门店多、分支网络结构简单，关注性价比；金融

特征行业数据中心较多，且多为混合云架构，关注安全性；政务行业要求服务

商具备快速的售后响应和完善的售后服务机制；能源行业存在大量老旧网

络设备需要兼容。

1）产品侧：SDN将融合SRv6、AI、6G等技术，让网络质量、稳定性和

发展智能化程度再上层楼，同时，结合安全运营管理形成SASE服务架构和进

行国密信创改造成为近年主流。

趋势2）业务侧：智算中心建设和发展需要更稳定、灵活的网络支撑，带动

SDN在数据中心的应用。智能制造出海也将为SD-WAN市场带来新增量。

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CONTENTS

目录01中国SD-WAN行业背景

Overview

02中国SD-WAN用户需求洞察

Interpretation