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银保业务管理系统功能需求与需求概览.pdfVIP

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  • 2026-03-17 发布于北京
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银保业务管理系统功能需求与需求概览.pdf

    银保需求列表

    序号模块功能点功能描述⼈天报价

    1保险产品产品管理每款产品上下架

    2产品包装每款产品视觉包装展示

    3投保计划书每款产品可⽣成计划书并分享

    4客户管理新增客户⾃主维护客户资源，基本信息管理

    5通讯录导⼊⾃动导⼊通讯录的客户信息

    6分享获客分享产品或计划书获得的客户记录

    根据录⼊的客户基本信息，系统⾃动

    7⽣⽇提醒

    提示客户⽣⽇

    系统提示销售⼈员，可通过短信、微

    8续保提醒续保提醒

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