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2026年杠杆收购杠杆收购交易结构协议

甲方（收购方）：_______

法定代表人：_______

联系方式：_______

乙方（目标公司）：_______

法定代表人：_______

联系方式：_______

鉴于：

1.甲方有意通过杠杆收购方式购买乙方全部或部分股权，以实现其投资目的；

2.双方经友好协商，就本次交易的结构安排达成一致意见；

3.为明确双方的权利义务，确保交易顺利进行，特订立本协议。

第一章总则

第一条合同目的

本协议旨在明确甲方通过杠杆收购方式购买乙方股权的交易结构，包括资金来源、债务安排、股权分配等，以保障双方权益，确保交易顺利完成。

第二条定义

在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：

（一）“杠杆收购”指甲方通过借入资金购买乙方股权，并利用乙方资产产生的现金流偿还债务的行为；

（二）“债务”指甲方为进行杠杆收购而借入的资金；

（三）“股权”指乙方持有的公司股份；

（四）“交易结构”指本次交易的安排，包括资金来源、债务安排、股权分配等。

第二章交易结构

第三条资金来源

甲方通过以下方式筹集交易所需资金：

（一）自有资金；

（二）银行贷款；

（三）其他合法渠道融资。

第四条债务安排

（一）甲方在交易完成后，将向乙方支付收购价款；

（二）甲方将通过借款等方式筹集收购价款，并按照约定向债权人支付利息和本金；

（三）乙方应协助甲方完成债务融资，包括但不限于提供担保、签署相关协议等。

第五条股权分配

（一）甲方在支付收购价款后，将获得乙方股权；

（二）乙方原股东将根据其持股比例，获得相应的现金回报；

（三）双方可根据实际情况，对股权分配比例进行调整。

第三章权利义务

第六条甲方权利义务

（一）按照本协议约定，向乙方支付收购价款；

（二）负责筹集交易所需资金，并按照约定偿还债务；

（三）确保交易资金来源合法，并承担相应的法律责任。

第七条乙方权利义务

（一）按照本协议约定，向甲方提供乙方股权；

（二）协助甲方完成债务融资，包括但不限于提供担保、签署相关协议等；

（三）确保乙方资产状况真实、完整，并承担相应的法律责任。

第四章违约责任

第八条违约情形

（一）一方未按照本协议约定履行义务；

（二）一方提供虚假信息，导致交易无法顺利完成；

（三）一方违反法律法规，导致交易存在风险。

第九条违约责任

（一）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

（二）因违约导致交易无法完成的，违约方应退还已收到的款项；

（三）双方均可依法向人民法院提起诉讼，追究违约方的法律责任。

第五章争议解决

第十条争议解决方式

双方应友好协商解决交易过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六章附则

第十一条本协议自双方签字盖章之日起生效。

第十二条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

法定代表人（签字）：________

法定代表人（签字）：________

签订日期：_______

签订地点：_______