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2026年投资理财咨询合同书

合同双方基本信息

本合同由以下双方于2026年[月份][日期]在[地点]签订：

委托人（以下简称“委托人”）：[若为个人，请填写姓名、身份

证号码；若为机构，请填写名称、统一社会信用代码]，住所地：[地

址]，联系电话：[电话号码]。

受托人（以下简称“受托人”）：[公司名称]，统一社会信用代

码：[统一社会信用代码]，住所地：[地址]，联系电话：[电话号

码]，法定代表人/负责人：[姓名]。

咨询服务的定义与范围

1.本合同项下咨询服务（以下简称“服务”）是指受托人基于委

托人提供的资料和需求，运用专业知识对宏观经济、市场趋势、投资

产品进行分析，并向委托人提供投资建议、资产配置方案及市场资讯

等智力服务的活动。

2.服务内容包括但不限于：

(1)了解并评估委托人的财务状况、风险承受能力、投资目

标及投资经验；

(2)分析相关市场信息，包括宏观经济形势、行业发展、政

策动态等；

(3)根据委托人的情况，提供个性化的投资策略建议和资产

配置方案；

(4)定期（如每月/每季）向委托人提供市场回顾、投资策略