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南山铝业国际兼具稳定现金流与高成长性.pdf

南山铝业国际兼具稳定现金流与高成长性.pdf

    南山铝业国际(2610HK)

    正文目录

    投资要点4

    投资逻辑4

    与市场不同观点4

    公司基本面：布局海外铝产业链先锋，未来成长可期5

    铝：电解铝高价或延续，氧化铝有望迎来周期性触底8

    电解铝：供给硬约束叠加需求转好，看好铝价维持高位8

    供给：26年全球电解铝供给增速或仅有1.7%。8

    需求：预计2026年全球需求同比增速2.4%。9

    平衡：预计26年全球电解铝

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