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一、行业观点：重点关注Tesla物理AI战略加速3
Tesla：Q4毛利率超预期，重点关注物理AI转型战略3
主业：汽车交付承压但盈利修复，能源业务持续高景气3
智驾：Robotaxi去掉安全员，FSD为入华积极做准备4
机器人：Optimus进入量产准备期，产业链关注度升温5
智能驾驶：海外L4法规走向宽松，Waymo估值破新高5
机器人：机器人软件生态持续迭代，春晚成机
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