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保险销售员岗位职责告知书

一、岗位基本信息

本岗位全称为“保险销售人员”，所属部门为公司个人业务部/客户服务部（根据实际架构调整），直接上级为销售主管/区域经理。岗位性质为一线业务执行岗，核心目标是通过专业服务满足客户风险保障需求，推动公司保险产品销售，同时维护客户关系，提升客户满意度与忠诚度。

二、核心岗位职责

（一）客户开发与需求挖掘

1.潜在客户拓展：通过线上线下多渠道开发新客户，包括但不限于社区活动、转介绍、线上平台运营（如合规使用公司授权的社交媒体工具）、企业客户对接等。需建立客户信息档案，记录客户姓名、联系方式（仅用于合规沟通）、职业背景、家庭结构等基础信息