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非金融企业债务融资工具公开发行协议

甲方（发行人）：

企业名称：_____________________

法定代表人：___________________

注册地址：_____________________

乙方（主承销商）：

机构名称：_____________________

法定代表人/负责人：_____________

注册地址：_____________________

丙方（如有，为联席主承销商或其他中介机构）：

机构名称：_____________________

法定代表人/负责人：_____________

注册地址：_____________________

鉴于：

1.甲方为一家依法设立并有效存续的非金融企业，拟公开发行债务融资工具以筹集资金。

2.乙方同意作为本次债务融资工具的主承销商，负责组织和协调本次发行工作。

3.丙方（如有）同意作为联席主承销商或其他中介机构，参与本次发行工作并提供相关服务。

各方经友好协商，就本次非金融企业债务融资工具公开发行事宜达成如下协议：

第一条发行事项

1.1发行规模：本次债务融资工具的发行总规模为人民币______亿元。

1.2发行品种：本次发行的债务融资工具品种为__________（如短期融资券、中期票据等）。

1.3发行期限：本次发行的债务融资工具期限为____年。

1.4发行利率：本次发行的债务融资