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金融服务顾问协议范本

甲方（客户）：[客户姓名/公司名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户证件号码]

联系地址：[客户联系地址]

联系电话：[客户联系电话]

乙方（金融服务顾问）：[顾问姓名/公司名称]

执业资格号/营业执照号：[顾问资质号码]

联系地址：[顾问联系地址]

联系电话：[顾问联系电话]

鉴于甲方希望获得专业的金融服务咨询，乙方具有相应的金融服务专业知识及资质，愿意为甲方提供金融服务顾问服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成以下协议：

第一条定义

1.1本协议所称“金融服务顾问”是指乙方接受甲方委托，基于其专业知识，为甲方提供财务分析、投资建议、金融产品信息筛选等咨询服务，以协助甲方做出符合自身情况的金融决策，并收取服务费用的专业人士或机构。

1.2本协议所称“客户”是指甲方，即寻求并接受乙方提供的金融服务顾问服务的个人或法人。

1.3本协议所称“金融产品”是指各类证券、基金、银行产品、保险、信托及其他具有投资价值的金融工具或服务。

第二条服务范围与内容

2.1乙方同意向甲方提供以下金融服务顾问服务：

(1)了解并分析甲方的财务状况，包括但不限于收入、支出、资产、负债等；

(2)评估甲方的投资目标、风险承受能力和投资期限；

(3)根据甲方的财务状况、投资目标及风险承受能力，