总量“创”辩第122期：两会前瞻与美伊冲突.docxVIP

和，但或依然处在OMO+30-50bp震荡，策略延续2月观点：考虑到3月保险通常加码进场，3月底至4月初理财继续为二季度配置储备资产，债市行情或有进一步催化机会，预计3月债市收益率季节性缓慢下行，10y国债或下行突破1.75%，有望向OMO+30bp下限逐步试探。3、当前债市各类利差压缩较充分，相较于配置型品种，流动性更好的品种反而更有性价比。30y国债作为流动性好的长久期进攻品种，关注40bp以上的利差压缩机会，并关注两会对超长特别国债规模安排带来的交易机会。

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