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证券经纪人客户服务预案

第一章客户开发与维护4

1.1客户信息收集4

第二章证券产品推荐5

1.1.1产品筛选6

1.1.2产品评6

1.1.3投资者需求分析6

1.1.4产品推荐策略6

1.1.5风险提示内容6

1.1.6风险提示方式7

1.1.7客户服务7

1.1.8售后服务保障7

第三章资产配置与投资建议7

1.1.9客户基本资料7

1.1.10客户资产状况7

1.1.11客户需求分析7

1.1.12股票投资8

1.1.13债券投资8

1.1.14基金投资8

1.1.15其他投资8

1.1.16动态调整策略8

1.1.17长期持有策略8

1.1.18定期评策略8

1.1.19市场风险8

1.1.20信