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2025年金融理财顾问服务合同二篇

篇一

合同编号：[合同编号]

签订日期：______年______月______日

签订地点：[签订地点]

甲方（客户）：

姓名/名称：[客户姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户身份证号/统一社会信用代码]

住所/注册地址：[客户住所/注册地址]

联系电话：[客户联系电话]

电子邮箱：[客户电子邮箱]

乙方（金融理财顾问）：

名称：[顾问所属机构全称]

住所：[顾问所属机构住所]

法定代表人/负责人：[顾问所属机构法定代表人/负责人]

联系电话：[顾问所属机构联系电话]

电子邮箱：[顾问所属机构电子邮箱]

理财顾问证号：[顾问持证信息]

（若乙方为个人理财顾问，则填写：姓名、身份证号、住所、联系电话、电子邮箱、理财顾问证号：）

鉴于甲方有意寻求专业的金融理财顾问服务，乙方具备提供此类服务的资质和专业能力，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《期货交易管理条例》及其他相关法律法规、监管规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务范围与性质

1.1乙方同意向甲方提供金融理财顾问服务（以下简称“服务”）。本服务旨在基于甲方的财务状况、风险承受能力、财务目标等因素，为甲方提供个性化的财务分析、规划与建议，帮助甲方制定合理的财务策略。