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2026年个人理财咨询服务合同协议

第一条定义

除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“理财咨询”是指顾问基于客户提供的财务信息，运用专业知识为客户分析财务状况、明确财务目标、评估风险承受能力，并据此提供个性化理财规划建议、投资策略建议以及其他相关财务咨询服务的行为。

1.2“客户信息”是指客户向顾问提供的所有涉及个人或家庭财务状况、个人信息等方面的数据、资料、陈述和指示。

1.3“保密信息”是指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，标明为“保密”或根据其性质应合理理解为保密的所有信息，包括但不限于客户信息、顾问的经营信息、商业秘密等。

1.4“适用法律法规”是指合同订立时及履行期间适用于本合同及服务提供的所有法律、法规、规章及其他具有法律约束力的规范性文件。

1.5“财务顾问”是指根据本合同提供理财咨询服务的顾问或其授权的合格人员。

1.6“服务期限”是指本合同约定的顾问提供理财咨询服务的起止时间。

第二条合同双方

2.1顾问：[顾问公司全称或个人姓名]，统一社会信用代码/身份证号：[顾问证件号码]，地址：[顾问地址]，联系方式：[顾问联系方式]。

2.2客户：[客户姓名]，身份证号：[客户身份证号码]，地址：[客户地址]，联系方式：[客户联系方式]。

第三条服务范围与目标

3.1顾问同意根据本合同约定，向客