直销系统测试汇总：开户流程与界面优化建议.pdfVIP

1、个人：

“账户类型”需默认为普通账户。“其他委托”默认网上委托。

2、机构：

“账户类型”需默认为普通账户。“其他委托”默认网上委托

3、产品：

寄送途径是否需默认为邮寄，产品中需增加折扣率设置，默认为1。其他委

托默认网上委托。

开产品户，产品名称直接取用客户名称填充；产品备案编码，直接取用号码填充。

4、增开：

其他委托默认网上委托。

5．批量：开机构户和产品户需增加限制，经办人和号码为必填项，如表格中

无，则无法导入信息。

6、界面需增加关闭按钮，方便关闭已打开的界面。

下图是测试环境中关闭页面的方式，需在界面最下方点击×，操作不方便。

7．批量的请选择网点默认华泰。