证券资格考试《投资银行业务》(专项业务)备考策略精析.docxVIP

证券资格考试《投资银行业务》(专项业务)梳理难点

一、保荐业务

1.保荐人资格管理

难点：保荐人资格的申请条件、持续合规要求、更换保荐人的规定等细节较为繁琐，易混淆。

梳理要点：

保荐代表人资格的申请条件（从业经历、通过专业考试、solvencytest等）。

保荐代表人的持续合规要求（执业行为规范、信息披露、定期报告等）。

保荐机构的持续合规要求（内部控制、风险管理制度、合规文化建设等）。

更换保荐人的规定（的情形、程序、责任承担等）。

2.保荐工作流程

难点：保荐工作流程环节众多，时间节点、责任划分等细节易记错。

梳理要点：

申报前的准备（尽职调查、辅导等）。

申报材料的准备与提交。

发审委审核。

上市后的持续督导。

时间节点：如尽职调查完成时间、申报文件提交时间、发审委审核时间等。

各环节责任主体：保荐代表人、保荐机构、发行人等。

3.尽职调查

难点：尽职调查的范围、内容、方法等较为复杂，且需结合实际情况灵活运用。

梳理要点：

尽职调查的范围：发行人基本情况、财务状况、法律合规性、业务状况等。

尽职调查的内容：具体到各环节需关注的事项，如公司治理、关联交易、风险因素等。

尽职调查的方法：文件查阅、人员访谈、实地考察等。

尽职调查报告的撰写。

4.发行上市审核

难点：发审委的审核程序、审核标准、表决机制等较为复杂。

梳理要点：

发审委的组成与职责。

发审委会议的召开