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计算机行业研究：国内算力斜率仍在抬升.docxVIP

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  • 2026-04-09 发布于北京
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计算机行业研究：国内算力斜率仍在抬升.docx

    内容目录

    一、Oracle智算ROI兑现，腾讯云提价验证需求 3

    Oracle26Q3业绩全面超预期，海外智算云拐点出现 3

    Token通胀，腾讯云AI模型大幅提价 4

    二、训推共振，算力需求极速释放 4

    大模型“军备竞赛”并未降温，向更高质量、更多模态加速进步 4

    推理算力需求正以超预期的斜率上升 7

    三、供给端外部边际改善，内部国产化加速放量 9

    四、国产算力全链通胀，有望量价齐升 10

    五、相关标的 12

    风险提示 12

    图表目录

    图表1：FY2025Q3-FY2026Q3甲骨文OCI业务收入逐季高增 3

    图表2：20

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