2026年01月02日更新-【东北证券】固收转债分析-鼎捷转债定价：首日转股溢价率4225.pdfVIP

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证券研究报告发布时间：2025-12-19

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证券研究报告/债券研究报告

鼎捷转债定价：首日转股溢价率42%~47%

东北固收转债分析

报告摘要：

鼎捷数智股价曲线

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12月11日，鼎捷数智公告拟于2025年12月15日通过网上发行可转

债，公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过8.28亿元。

本次发行募集资金扣除发行费用后，6.88亿元拟用于鼎捷数智化生态赋

能平台项目，项目总投资10.11亿元，1.4亿元拟用于补充流动资金。

鼎捷转债发行方式为优先配售，网上发行，债项和主体评级AA。发行规

模为8.28亿元，初始转股价