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2026年个人理财咨询服务合同协议范本

合同编号：[合同编号]

甲方（服务提供方）：[甲方全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

注册地址：[注册地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

乙方（服务接受方）：[乙方姓名]

身份证号码：[身份证号码]

联系地址：[联系地址]

联系电话：[联系电话]

鉴于甲方具备提供个人理财咨询服务的资质和能力，乙方有意接受甲方的个人理财咨询服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务标的与范围

1.1甲方同意为乙方提供个人理财咨询服务，旨在帮助乙方分析财务状况，明确理财目标，制定个性化的理财规划方案，并提供相关的市场信息、投资建议等。

1.2服务具体内容包括但不限于：

(1)乙方的财务状况诊断与分析，包括收入、支出、资产、负债、负债率、现金流及风险承受能力评估；

(2)乙方理财目标的设定与梳理，明确短期、中期、长期财务目标；

(3)基于乙方财务状况、理财目标和风险承受能力，制定个性化的资产配置策略和投资规划建议；

(4)提供与乙方理财目标相关的市场动态、投资产品信息及投资策略分享；

(5)定期（如每月/每季）或不定期（根据需要）与乙方进行理财咨询沟通，回顾理财计划执行情况并做必要调整；